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                                                          网投app下载:归“芯”似箭!芯片巨头回A旅程正式开启,科创板申请已获受理,200亿募资将成科创“吸金王”-江西新闻广播

                                                          最新资讯 2020年06月02日 6:28

                                                          归“芯”似箭!芯片巨头回A旅程正式开启,科创板申请已获受理,200亿募资将成科创“吸金王”-江西新闻广播

                                                          归“芯”似箭!芯片巨头回A旅程正式开启,科创板申请已获受理,200亿募资将成科创“吸金王”-江西新闻广播

                                                          【全球确诊逾507万】

                                                          受多重利好影响﹡⊿▽,6月1日当天☆∴⊿,中芯国际开盘大涨∵,全天涨幅7.96%♀,收盘价18.18元〇⌒。这天▽,科技股带头引爆A股市场♀□∴,包括OLED、国产芯片、LED等多个相关板块整体涨幅明显↑♂。

                                                          本着危、机并行的原则﹡,在中芯国际争取A股科创板发行上市过程中⊙,投资者亦需要了解的一个风险即为研发风险☆,即如果公司未来技术研发的投入不足┊↑⌒,不能支撑技术升级的需要π◇♀,可能导致公司技术被赶超或替代□┊∴,进而对公司的持续竞争力产生不利影响∵♀。

                                                          那么?﹡,中芯国际的主营业务以及市场竞争力到底如何呢☆♂⌒?6月1日◇,随着中芯国际招股书在上交所披露⊿,相关情况将进一步揭晓﹡。

                                                          据日媒《日经亚洲评论》报道▽♀,华为目前已经囤积了大量关键芯片﹡〇,据报道足够使用2年以上♀,包含赛灵思、英特尔等公司产品♀△﹡。短期内华为业务不会受到太大影响﹡□。最坏的情况下↑△,三星、中芯国际也是可以选择的代工商﹡♀♂。同时∴,台积电表示正在协调高通、思科、英特尔等企业⌒,集中产能为华为生产芯片☆♀◇。

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                                                          就研发投入来看☆⌒,中芯国际2019年度研发费用47亿元┊﹡,占营收比例22%♂⊿,大幅度高于台积电、联华电子的研发投入比例↑▽。

                                                          财务数据显示⊿◇,中芯国际2017年、2018年、2019年营收分别为213.90亿元、230.17亿元、220.18亿元;同期对应的净利润分别为9.03亿元、3.60亿元、12.69亿元△◇。

                                                          具体对比同业来看⊿▽♀,中芯国际2019年总资产1148亿元∟,收入220亿∵,净利润13亿◇♂∟,毛利率21%∵,除了收入排名第三外⊿◇,其他经营数据均排名行业第二⊙△□,次于台积电;就技术实力来看⊿,中芯国际2019年实现14nm量产(格罗方德2015年实现∵〇↑,联华电子2017年实现)〇□▽,台积电2018年实现了7nm量产π⊿,格罗方德2018年实现了12nm量产∴,与顶尖同业还有不小差距⊿。

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                                                          据中芯国际披露的招股书☆∟,作为已在境外上市的红筹企业♂♂⊿,中芯国际选取的上市标准为“市值 200 亿元人民币以上π,且拥有自主研发、国际领先技术⌒□,科技创新能力较强↑♂⊿,同行业竞争中处于相对优势地位▽。”

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                                                          中芯国际披露其具有五大竞争优势﹡┊,分别为完善的技术体系和高效的研发能力、国际化及全产业链布局、丰富产品平台和知名品牌优势、广泛的客户积累优势以及完善的质量体系∟。

                                                          值得一提的是∵,12英寸芯片SN1项目为中芯南方集成电路制造有限公司所进行的项目〇,就在披露科创板冲刺计划后♂▽☆,中芯国际再对中芯南方进行了新一轮增资扩股∟,中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元π⌒。中芯国际表示∴∴♀,由于预期先进制程的市场需求持续急增↑▽,中芯南方的目标为将产能由每月6000片增加至35000片♀,以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要♂▽□。

                                                          报告期各期▽⊿,公司向前五名客户合计销售额分别为 107.9亿元、104.07亿元和 95.14亿元▽,占当期销售总额的比例分别为 50.45%、45.22%及 43.21%◇☆☆。公司不存在向单个客户销售比例超过公司当年销售总额 50%或严重依赖少数客户的情况◇∵↑,不过确实存在客户集中度较高的风险∴⊿。

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                                                          中芯国际的保荐机构为海通证券(600837,股吧)和中金公司☆∴,它们将安排海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券参与本次发行战略配售∴♂。此外π〇,国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商﹡。

                                                          据披露□,中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股♂┊,占发行后总股本不超过25%∴☆,每股面值0.004美元⊙,募集资金总额高达200亿元┊∴?。就目前已发行科创板企业来看?﹡↑,募资额度最高的企业为中国通号⌒〇,募资总额105.3亿元﹡▽。这意味着中芯国际可能将取代中国通号♀♂♂,成为科创板新任“吸金王”∟∵。

                                                          在科创板申请被受理的同时☆π◇,中芯国际招股书正式得以披露⊙π﹡,作为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一⌒,其主营业务以及市场竞争力到底如何⊿♂?931页招股说明书对此进行详细说明﹡∴。

                                                          市场竞争力:销量全球第四、大陆第一

                                                          本文首发于微信公众号:券商中国∴↑。文章内容属作者个人观点∵┊▽,不代表和讯网立场☆□。投资者据此操作∟∴∵,风险请自担〇┊。

                                                          在公开科创板IPO计划18个工作日后∵,上交所正式受理了中芯国际的IPO申请∴⊿∟,若成功实现科创板IPO募资┊〇♂,中芯国际将实现“A+H”两地上市┊∴,成为首家已在境外上市红筹回A企业;此番计划募资200亿元∟▽⌒,超过中国通号(688009,股吧)首发募资105亿☆,有望成为新的科创板“吸金王”▽。

                                                          此外▽,中芯国际还披露了两个竞争劣势∵,分别为持续的资金投入需求以及产能规模瓶颈⊿♀。经过多年发展♂♂△,中国大陆集成电路市场持续攀升♂↑〇,现已成为全球最大的集成电路市场◇π♂,2017年至2019年〇〇,中芯国际的年产能(约当8英寸)分别为528.91万片、539.32万片及 548.25万片◇☆┊,尚需进一步提升产能◇⌒〇,提高市场占有率并更好地满足终端市场需求┊。

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                                                          受多重利好影响π,6月1日当天△,中芯国际开盘大涨◇∴,全天涨幅7.96%⊿,总市值已达到991亿元⊿。这天△⌒,科技股引爆A股市场⊿↑,包括OLED、国产芯片、LED等多个相关板块整体涨幅明显♀♀π。

                                                          研发投入占比22%∴,大幅高于同业

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                                                          梳理来看⊿♂,5月以来∵,中芯国际动作不断∴,先是明确200亿人民币发行计划☆□⌒,将其中约80亿用于投资12英寸芯片SN1项目┊π,40亿作为本公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金?,另外80亿用于补充流动资金◇。

                                                          除了中芯国际外♀,其他华为概念股也涨幅明显⌒〇,板块中超17只个股涨停□☆┊,国轩高科(002074,股吧)一字板☆□,领益智造(002600,股吧)、中威电子(300270,股吧)后排跟进π,智云股份(300097,股吧)、长盈精密(300115,股吧)等午后拉板♂⊿,风华高科(000636,股吧)尾盘跟进﹡。

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                                                          此前♂♂,华润微作为未在境外上市红筹企业代表已经登陆科创板﹡,若中芯国际发行成功⊿♂☆,或将成为首例已上市红筹企业登陆科创板的企业△,市场人士认为这对在境外上市的企业回A形成正向激励作用⊙◇〇。

                                                          中芯国际科创板申请获受理6月1日∟∟□,中芯国际集成电路制造有限公司(下称“中芯国际”)科创板IPO获上交所受理♂⌒♂,计划募资200亿元⊿。同日∟□,中芯国际在上海召开股东大会▽⊙,审议通过了人民币股份发行相关议案(赞成票数占比98.13%♂∴,反对票数为1.87%)∵∟?。

                                                          就完善的技术体系和高效的研发能力而言♂△,公司重视研发平台的建设♂△,是工信部认定的国家级工业设计中心(2018-2019)及国家认定的企业技术中心;研发团队有优势?△〇,截至 2019 年 12 月 31 日□∴,公司共有员工 15795 人♂☆,其中研发人员 2530 人◇♂⊿,占比达到 16.02%;且有完善的知识产权体系◇↑﹡,截至 2019 年 12 月 31 日↑,登记在公司及其控股子公司名下的与生产经营相关的主要专利共 8122 件△△,其中境内专利 6527 件♀♂∴,境外专利 1595 件⊿,此外公司还拥有集成电路布图设计 94 件〇。

                                                          华为概念股集体大涨中芯国际回A的举动受到了大股东的看好△,5月31日晚间⌒☆∵,中芯国际发布公告☆┊⊙,公司股东大唐电信(600198,股吧)科技产业控股有限公司(简称“大唐”)以及国际集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“国家集成电路基金”)均表示♂♂,放弃人民币股份发行的优先认购权﹡,正考虑以战投方式参与建议人民币发行π。由于股东通过战略参与可以获得超过优先认购权部分的股份数量〇◇,这被解读为中芯国际大股东希望用发行价认购更多股份┊↑。

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                                                          就在2019年5月份?,中芯国际从纽交所退市之时⌒△∴,就有传闻称⌒,如果台积电一旦不再代工生产海思芯片14纳米工艺┊↑⊙,长期来看此部分业务有望转交给中芯国际代工生产∴□∵。自此后♀◇∵,中芯国际就被视为华为最强代工“备胎”◇⊙⊙。

                                                          先看市场地位⊿,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一☆◇〇,全球来看﹡□◇,根据 IC Insights 公布的 2018 年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名⊙,中芯国际占全球纯晶圆代工市场份额的 6%⌒π,位居全球第四位△。2018年度市占率前三名分别是台积电(市占率59%)、格罗方德(市占率11%)、联华电子(市占率9%);中国市场来看∵,2018年根据 IC Insights 公布的 2018 年纯晶圆代工行业中国市场销售额排名π□↑,中芯国际占中国纯晶圆代工市场份额的 18%△,在中国大陆企业中排名第一?。

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                                                          华为最强代工“备胎”中芯国际回A旅程正式开启⌒⌒﹡,其科创板IPO申请正式获得上交所受理﹡。

                                                          值得一提的是?∟,中芯国际此次回A计划可谓“踩点”实施∟◇〇,今年4月30日♂☆,证监会发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》♂▽,为红筹企业下调了回A门槛(对已在境外上市企业的市值标准由2000亿降至200亿△⌒,同时对自主研发能力进行要求)⊿,刚好把中芯国际纳入上市标准⊙⊿↑,就在当天﹡♀♂,中芯国际董事会审议通过了境内上市议案⊙↑♂,并于5月5日披露⊿。

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